NotionとAIで実現するAuto Enablement CRM

2年ほど独学で使っていたNotionを「自己流で活用できていなかった」と痛感し、大きな学びを得ました。

特に印象に残ったのは「記録力の重要性」「CRMと議事録の連携」「Notion AIによる自動化」の3点です。情報を成果に繋がる形で記録する視点を得たことで、AI活用の土台が整いました。議事録のテンプレート化とデータ連携は強烈で、業務効率と実行強度の向上に直結する実感を得らました。さらにNotion AIが自然に業務に組み込まれる体験は「オートイネーブルメント」と呼ぶにふさわしいものでした。

「できることが明確に増える」濃密な研修となり、今後は学びを活かし組織全体での活用を進めていきたいと思います。

九州電力｜投資・事業開発の現場では、関係者も判断材料も多く、意思決定の「過程」が残らず属人化しやすいことが課題でした。

Notion CRMの導入により、準備・会議記録・整理が同じ導線でつながり、議論や比較検討を“プロセスごと”蓄積できる状態に。その結果、上司は「報告を待つ」のではなく、必要なタイミングで記録を見に行けるようになりました。部下側も後処理が速くなり、対応できる範囲が広がった実感があり、顧客対応数が「3人→5人程度」に増えたという声も。報連相のハードルが下がり、チーム全体で次の一手を打つスピードが上がっています。

Notion CRMを導入して一番変わったのは、営業の進め方とAI活用が、個人の工夫で終わらなくなったことです。商談の経緯や検討の過程が日々そのまま残るので、「あの案件は今どうなっているのか」をすぐに確認できます。Notion AIに質問・依頼することを入口に、これまで使い方が見えなかったAIにもメンバーが自然に触れるようになりました。営業のプロセスも、Notion CRMで進めたほうがスムーズでわかりやすいと感じています。

Notion CRMの良さは、営業活動を記録するだけでなく、顧客理解から提案、商談の進め方までを自分たちの仕事に合わせてつくり、残していけることです。私自身がまず試して成果を出せたことで、「このやり方なら全社でも使える」という実感を持てました。導入を成功させるには、ツールを渡すだけでは足りません。経営層を含めて目的を理解し、使い方を学ぶことが大切です。Notion CRMは、お客様と長くお付き合いしていくビジネスにこそ活きると考えています。同じようなビジネスの会社には、ぜひおすすめしたいですね。

Notion CRMは、導入しただけで成果が出るツールではありません。だからこそ私は、社内で使いこなせる状態までどう運ぶかを最初に考えました。推進役が新しい活用を前へ進め、フォロー役がそれを現場の運用に落とし込み、つまずく人を拾う。この二つの役割がそろうことで、情報を残す仕組みがチームに根づいていきます。前へ進める人と、わからない人を置いていかない人の両方がいてこそ、全社展開は続いていくのだと思います。

以前は、日々の活動を記録していても、それがお客様や案件、数字にどうつながっているのかまで見通せていませんでした。Notion CRMでは、日報や営業活動を企業・案件と紐づけて残せるので、目の前の行動を次の提案や成果につなげて考えられるようになりました。私自身、AIやツールは得意なほうではありませんでしたが、「苦手だけど、できた」と自分から試すことで、周囲にも挑戦してもらいやすくなったと感じます。まずは自分で試して、行動で示すことが大事だと感じています。

Notion CRMの魅力は、取引先を起点に、コメント・活動記録・案件などの情報をひとつながりで見られることです。必要な情報がどこにあるのかをイメージしやすくなり、仕事を進めやすくなりました。一方で、便利な仕組みでも、詳しい人だけが使える状態では定着しません。私たちは、完璧を求めるより、まず全員が最低限使える状態をつくり、わからない人を取りこぼさないことを大切にしました。導入する目的と、導入によって組織全体がどう変わるのかを示したうえで、わからない人を置いていかずにフォローしていくことが大切だと考えています。