Notionで顧客管理を始める5つのステップ

「顧客リストはスプレッドシート、商談メモは個人のノート、議事録はチャットに散らばっている」——そんな状態から抜け出すために、Notionで顧客管理（CRM）を始めるチームが増えています。

ただし、最初から完璧な仕組みを作ろうとすると、たいてい途中で止まります。ここでは 小さく始めて、使いながら育てる ための5つのステップを紹介します。

ステップ1：管理したい「単位」を決める

まず決めるのは、データベースを何単位で持つかです。多くのチームでは次の3つで十分です。

• 顧客（会社）：取引先の基本情報

• 商談：金額・フェーズ・次のアクション

• 活動記録：打ち合わせ・電話・メールのログ

ステップ2：プロパティは「判断に使うもの」だけ

項目を増やしすぎると入力が続きません。プロパティを追加するときは「この項目で何を判断するか？」を必ず確認しましょう。

ステップ3：リレーションでつなぐ

顧客・商談・活動記録をリレーションでつなぐと、顧客ページを開くだけで関連する商談と最新のやり取りが一覧できます。ここがスプレッドシートとの一番大きな違いです。

ステップ4：ビューを役割ごとに用意する

1. 営業担当：自分の商談だけを「次回アクション日」順に

2. マネージャー：フェーズ別のボード表示で全体を俯瞰

3. 経営：今月の受注見込みをグラフで

ステップ5：週1回の「見直し会」で育てる

運用を始めたら、週に1回15分だけ「使いにくかった点」を出し合う時間を作りましょう。仕組みは一度で完成させるものではなく、チームと一緒に育てていくものです。